Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) одобрил замещение локальными облигациями долларовых евробондов с погашением в 2024 году.
Эмитент может разместить до 500 тысяч облигаций номиналом $1 тысяча каждая. Максимальный объем размещения замещающих облигаций соответствует номинальному объему евробондов НЛМК с погашением в сентябре 2024 года.
Ставка купона по этому выпуску составляет 4%. Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями.
По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
В конце ноября 2023 года совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро.
В декабре компания разместила локальные облигации на $275,95 млн, заместив около 55% выпуска-2026. Замещение еврооблигаций в евро НЛМК пока не проводил.